Cargando...
Muge queda impactada por el fracaso de su confesión hacia Hinode, lo que la lleva abandonar su forma humana para convertirse en gato para siempre. Sin embargo, tras ver que Hirode está preocupado por ella, empieza a ver que no está tan mal volver a ser humana. Para recuperar la máscara se mete en una ciudad de gatos. Al mismo tiempo, Kinako, la gata que ocupó el lugar de la muge humana, le cuenta su secreto a Hirode y juntos se dirigen a la ciudad de gatos para salvarla